El artista de un pequeño pueblo, Charley, es un hombre torturado cuyos borracheras se confunden con la sospecha furtiva de que podría ser un hombre lobo. Se distancia de sus seres queridos y se hunde más profundamente en la soledad, mientras los destellos de memoria de sus espantosos actos nocturnos se manifiestan a través de su obra de arte.